2023年工业机器人行业产业链全景梳理丨珠海机器人

　　引言：“珠海高新招商”以招商运营为核心，聚焦珠海工业园区、珠海5.0产业园等招商引资工作，依托专业的招商团队和丰富的创新资源，为企业提供产业园入驻、平台搭建、产业政策咨询、科技服务等全流程专业服务。推动高新区招商引资工作走深走实，为高新区产业发展注入新动能。

　　上游零部件在总成本中占比最高，是国产替代的关键环节。工业机器人三大主要零部件分别为减速器、、伺服系统，三大主要零部件占到总成本的60%以上，在整个产业链中成本占比最高。虽然我国工业机器人产业链中各核心零部件领域建立起相关企业，实现较高程度国产化，但目前国内、、伺服系统、高性能驱动器等上游核心零部件仍然大部分依赖进口。

　　中游工业机器人本体供应商，毛利率水平较低。主要负责工业机器人本体的生产，即机座和执行机构的生产，包括手臂、腕部等等，部分工业机器人还包括行走机构。

　　下游系统集成商是市场推广主要承担者，利润弹性更高。生产出的工业机器人，只有通过系统集成之后，才能投入到下游的汽车、电子、金属加工等产业，为终端客户所用。

　　在我国工业机器人产业链中，工业机器人产业链中大部分企业在上下游均有涉及，例如国产品牌埃斯顿和新松、进口品牌ABB和安川等企业上中游全产业链均有布局;而在专业领域做的较好的如秦川机床、双环传动和绿地谐波在减速器上较突出;下游华数、三丰智能、博时等企业在系统集成中表现较好。

　　代表性企业分布方面，广东、江苏、浙江等区域在工业机器人产业链中有代表性企业，如广东省拥有汇川技术、大族精密传动、广州数控等;江苏省拥有埃斯顿、科远股份、绿的谐波等;浙江省拥有双环传动、爱仕达、浙江钱江等。

　　根据各公司公报及公开信息数据，2022年度，中国工业机器人销量最高的企业为埃斯顿，全年销量超过1.7万台;而汇川技术在伺服系统、控制系统拥有强大优势，近年来更是在工业机器人领域奋起直追，销量仅次于埃斯顿。

　　工业机器人行业代表性企业的投资动向主要包括收购公司拓展业务、对子公司增资、新建厂房和生产线的建设等方式。工业机器人行业代表性企业最新投资动向如下：