【焦点复盘】汽车产业链强者恒强高标龙晋级7连板短剧

　　财联社11月2日讯，今日29股涨停，13股炸板，封板率为69%，高新发展11连板，天龙股份7连板，东方嘉盛5连板，赛隆药业、朝阳科技4连板，森远股份、通达电气、国机汽车2连板，浙江正特5天4板，智度股份4天3板，龙头股份3天2板，百纳千成、天龙集团4天2板，深城交20CM首板，北交所龙竹科技30CM首板。盘面上，两市下跌个股超4000家；板块方面，传媒、游戏、汽车整车、ST等板块涨幅居前，卫星导航、BC电池、Chiplet、半导体等板块跌幅居前。

　　指标显示，今日短线轴下方，多个主线热点出现集体退潮，不过盘中多只情绪连板股逆势实现晋级，使得上午短线情绪呈现窄幅震荡。午后多个机构重仓赛道股持续低迷，指数尾盘加速跳水，拖累短线情绪快速下滑以逼近低迷区附近报收。

　　个股方面，并购重组股高新发展11连板，新能源车板块天龙股份7连板，芯片产业链叠加跨境电商的东方嘉盛5连板，创新药股赛隆药业和消费电子板块朝阳科技4连板。随着市场连续陷入缩量回调，主线热点除去新能源车板块外也集体退潮，资金对于连板股方向的情绪投机持续回潮，昨日连板股晋级率再度达到50%。因此市场再度处于缩量弱势整理的主基调下，若没有新的大体量主线热点涌现之前，资金仍大概率聚焦一些高位连板股方向，不过鉴于高新发展今日走出巨量分歧，后续走出断板后对连板股方向的情绪影响仍需重点观察。

　　今早三大股指集体高开，但卫星互联网以及半导体产业链短暂冲高后迅速走出退潮行情，新能源汽车和游戏、传媒板块逆势走强，加上多只连板股逆势晋级。但股指难挡主线板块退潮叠加新能源等赛道板块调整颓势，深成指、创业板指双双收跌近1%。沪深两市今日成交额7667亿，较上个交易日缩量452亿。截至收盘，沪指跌0.45%，深成指跌0.94%，创业板指跌0.99%。

　　北向资金全天净买入26.82亿元，其中沪股通净买入19.59亿元，深股通净买入7.22亿元。

　　传媒、游戏板块双双爆发，智度股份4天3板，百纳千成、天龙集团4天2板，电广传媒、慈文传媒、龙版传媒、奥飞娱乐等多股涨停。消息面上，据悉，《完蛋！我被美女包围了！》为一款真人模拟恋爱互动游戏，售价42元，在13984篇用户测评中，94%给这款游戏好评。该游戏于10月18日上线Steam平台后热度持续发酵，近日更是连续登顶Steam国区，超过《PUBG》《CS2》《Apex》等一众免费大作。百纳千成此前在半年报中透露，其开发出品的长篇真人互动全视频影视游戏《隐藏真探》已完成后期制作，目前处于内测及报批阶段。目前官网预约量超过17万。

　　与以往聚焦于IP和重度开发领域的影游联动项目，互动影游相对来说成本偏低，加上直播、短视频和社交媒体上的传播发酵，此类游戏相对而言更具性价比。不少掌握较多小说等文案版权资源的传统传媒公司和掌握较多影视版权的影视类公司或可凭借其持有的雄厚资源进行类似的转化动作，互动影游的产品容易短期内低成本大规模制作，不过市场内大量这类游戏的同质化，未来能否成为爆款，后续或仍有待市场和公众反响的不断验证。

　　汽车产业链是近期少数能够走出持续性高热度的一大板块，天龙股份7连板，通达电气、国机汽车2连板，瑞玛精密、东风汽车、深城交、正裕工业等多股涨停。消息面上，10月国内新能源汽车产销超预期，其中理想汽车10月共计交付新车40422辆，同比增长302.1%。小鹏汽车10月交付20002辆汽车，同比增长292%。蔚来10月该公司共交付新车16074台，同比增长59.8%。华为智选车业务首款轿车——智界S7将于11月9日开启预售，并于近期正式发布。届时在发布会上，智选车品牌联盟——鸿蒙智行会同步发布。由交通运输部主编，华为、百度智行科技等单位参编的《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》将于2023年12月1日起施行。

　　除去华为智能驾驶汽车问界新M7的大定量不断超出市场预期外，“蔚小理”等造车新势力以及比亚迪等新能源车大厂的销售数据同样表现亮眼，使得参与新能源车板块的资金不再拘泥于华为造车产业链一个方向，例如国机汽车、东风汽车等低位品种不断展开强势补涨。加上天龙股份晋级7连板形成的示范效应，使得该板块低位股也开始出现连板晋级的积极现象。尽管汽车产业链经历较长时间的活跃后或面临分歧，但年底前新能源车产业链的密集消息面预期或仍有利汽车产业链后续获得增量资金加持。

　　跨境电商板块盘中再度异动，叠加光刻机概念的东方嘉盛5连板，浙江正特5天4板，龙头股份3天2板，哈尔斯、跨境通等逆势活跃。消息面上，第六届进博会于2023年11月5日至10日在上海全面线下举办，第六届进博会企业商业展展览面积约36.7万平方米，参展的世界500强和行业龙头企业数达289家，均超过历届水平。

　　综合来看，市场连续3日陷入缩量调整，今日成交量能进一步萎缩至7500亿附近，在月初资金面相对宽松背景下出现的连续缩量并非一个好的现象。盘面上，算力和卫星互联网两大高人气板块的退潮对人气构成较强杀伤。不过基于AI和其他领域对智能算力的需求依旧高涨，在算力芯片供给仍显长期吃紧背景下，一些算力租赁服务有望率先批量供应的高辨识度品种仍有修复空间。相反卫星互联网板块在连续降温加上消息面因素或难以持续加持，短期存在进一步被淘汰可能。总体而言尽管天龙股份带动的龙字辈股再度卷土重来，加上连板股方向也人气火热，但近期不少断板股随后的A杀风险同样不可小觑，因此在目前市场整体维持缩量无序轮动背景下，仍以多看少动为宜，次日不宜盲目接力。