新能源车出海中日鏖战东南亚

　　“比亚迪在马来西亚真的卖得不错，有些顾客专程从Kluang（居銮，马来西亚柔佛州中部的一个市镇）来到吉隆坡比亚迪展厅订车，还有的顾客先从网上预订然后再从马六甲过来提车。BYD Atto 3应该是马来西亚卖得最好的电动汽车。”在吉隆坡做销售的Shirley告诉霞光社比亚迪在马来西亚的畅销盛况。

　　不仅是比亚迪一枝独秀，总体而言，中国新能源汽车出口持续保持高增长态势。据中国汽车工业协会统计，2022年，中国新能源汽车出口67.9万辆，同比增长120%；2023年1-4月，中国车企出口新能源车52万辆，同比增长112%，新能源汽车出口占中国汽车整体出口金额的比重提升至42.9%，对汽车出口增长贡献率达到51.6%。其中，比利时、英国、挪威等欧洲发达国家，以及泰国、印尼等东南亚国家，是中国新能源汽车出海的两大主要市场。

　　各大车企也加速在东南亚各国的布局。据路透社近期报道，长城汽车泰国分公司总经理Narong Sritalayon表示，长城汽车将敲定在泰国投资3000万美元建立新电池包组装厂的计划，并考虑在泰国设立一个研发中心，研究电动皮卡。而在今年5月，比亚迪在东南亚再落一子，在越南投资电动汽车制造组装项目。

　　那么，加速闯入东南亚的中国新能源汽车品牌，是如何因地制宜、融入本地产业链的？中国车企能够改变东南亚日系车一家独大的现状吗？

　　现在，在东南亚大街小巷频频可见的MG汽车，就是上汽旗下品牌。MG这一原英国品牌，在欧洲和东南亚等英国前殖民地和势力范围内，可谓大名鼎鼎、经久不衰。它被上汽纳入麾下，源于两次收购。

　　2005年7月22日，中国南汽以5000万英镑收购了英国老牌汽车公司罗孚。罗孚成立于1877年，正值“日不落帝国”的鼎盛时期，也成为英国工业化繁荣的一个重要标志，而MG正是其旗下品牌。2007年12月26日，上汽收购南汽，也成功将MG收入囊中。

　　2008年，上汽集团开始开拓海外业务。一方面在全球收购知名品牌；另一方面与海外的龙头企业合作，共同开拓市场。2012年，上汽联手泰国正大集团，开始布局有“东方底特律”之称的泰国市场。

　　毕业于清华大学汽车系、现创办汽车咨询机构的王洪浩，在2022年11月前往东南亚各主要市场考察中国车企发展情况后，向霞光社分享了他的见闻和观点：“上汽把在国内的‘大通’、‘荣威’全都挂上MG的牌子在泰国出售，最近比较火的子品牌在国内叫‘MG MULAN’，在海外叫做‘MG4’。这个牌子在欧洲卖得很火，在泰国应该是刚刚起势。”

　　就在今年的5月3日，上汽集团宣布，已开始在泰国建设一个新的能源工业园区，预计将专注于新能源汽车关键零部件的本地化生产。这个位于春武里府的新能源工业园区将占地120,000平方米，拥有标准的车间、一个集装箱场、一个物流仓库以及完整的设施，包括排水系统和停车场。

　　值得注意的是，上汽在泰国生产的车辆不仅满足泰国本国的消费需求，还出口至东南亚其他国家。2022年，上汽集团的泰国子公司“上汽正大”制造和发货6,684 台MG，其中 82% 运往越南，18%运往印尼。

　　而在东南亚最大的经济体印尼，上汽布局了通用五菱系列产品。4月30日，上汽集团宣布，旗下企业上汽通用五菱与印度尼西亚海洋与投资统筹部正式签署新能源汽车新项目投资谅解备忘录，将积极扩大在印尼投资，向当地市场导入更多新能源车型，推动共建“一带一路”高质量发展。

　　继上汽后，第二波出海东南亚的国产汽车品牌是长城汽车。2020年2月，长城汽车从通用汽车手中收购了位于泰国罗勇府自由贸易区的生产工厂，并于2021年6月正式投产，可实现混合动力汽车、插电式混合动力汽车和纯电动汽车三种新能源车型与传统燃油车型共线月，长城汽车泰国分公司总经理 Narong Sritalayon 在接受《日经亚洲》采访时表示，自长城进入泰国市场以来，已投资120亿泰铢（3.34 亿美元）生产电动汽车，并雇用了3,000 多名员工。

　　“我们计划在泰国投资总计226亿泰铢，”他说。“我们不仅会生产电动汽车，还会生产零部件和电动汽车基础设施，来推动泰国成为东盟的电动汽车生产中心。”

　　2021年10月，泰国消费者Thanakrit抱着尝鲜的心态从长城汽车购买了一辆Ora Good Cat（欧拉好猫）后，其使用感受让Thanakrit倍感惊喜，于是在社交媒体Facebook上组建了一个Ora Good Cat Thailand群组，目前已有11.5万这款车型的爱好者聚集于此，共同分享功能体验和旅途风光。

　　“我用这辆‘小猫’接女儿上下学，女儿很喜欢，我也很满意，真是一只听话乖巧的‘小猫咪’。”泰国消费者Aim在Facebook上放出一家三口和车子的合影，如是赞美Ora Good Cat的使用体验。

　　除了布局泰国外，2022年7月5日，长城汽车马来西亚子公司正式开业；10月26日，长城汽车与SQ集团汇鸿汽车达成合作伙伴关系，宣布将共同开拓菲律宾汽车市场。

　　在新势力车企中，哪吒汽车在东南亚发力迅猛。依托其布局在广西南宁的工厂区位优势，哪吒汽车从广州南沙港出口整车去往泰国。除了整车出口外，哪吒也把生产供应链转移到了东南亚，2023年3月10日，哪吒汽车泰国工厂正式开建。

　　新能源行业的引领者比亚迪在东南亚的发展同样突飞猛进。2023年3月，比亚迪宣布其在泰国罗勇工业区的工厂正式奠基，预计将于 2024 年投产，年产能为 15 万辆，主要出口到东南亚和欧洲。而在前不久的5月5日，越南副总理陈红河会见了比亚迪创始人兼主席王传福后表示，越南政府将为比亚迪的投资设厂提供必要的支持和有利条件。此外，菲律宾、印尼等国也对招揽比亚迪投资建厂有着强烈的意愿。

　　根据泰国2023年2月发布的保险登记记录，比亚迪在1月份首次成为泰国最畅销的电动汽车，并在2月份以2078辆保持领先地位，占市场份额的37.8%。其中，2068 辆是ATTO 3车型（国内车型为“元PLUS”），一次充电可行驶 400 公里。

　　紧随其后的是以1,254辆注册量位居第二的哪吒汽车，MG以915辆位居第三。而电动汽车巨头特拉斯在泰国2月份的新车交付量不敌中国品牌，以709辆注册车辆处于第四位。

　　“相当于哪咤打掉了日系车比较低端的车型，然后比亚迪打的是日系偏高端的产品，这品牌一上一下吞掉了日系车在泰国的份额。”王洪浩对霞光社说。

　　中国新能源车出海东南亚，一般选择把泰国作为首站。根据中国乘联会发布的 2022 年累计新能源车出口国数量显示，中国总计向泰国出口了 79,420 辆新能源车，在去年的新能源累计出海榜上排名第三，数量略低于英国和比利时，相比 2021 年增速达到 96%。除了整车出口外，上汽、长城、哪吒、比亚迪也都在泰国建造了工厂。

　　从上世纪60年始，泰国逐渐发展为汽车生产国和出口国，这得益于泰国政府为鼓励本国汽车产业发展而采用的投资津贴和税收优惠等措施。“汽车行业其实本身毛利率没那么高，大概在10%左右，对个人和企业来说，不是特别好的投资标的，但是对于国家来说，是个最好的投资标的，因为它能够带动的供应链特别长，能够影响到的工人特别多，所以产业挣的钱会特别均匀地分散给大量的工人和产业链上的每一个环节，可以通过带动就业的方式让整个国家的普通老百姓富起来，所以汽车行业对于国家是个好生意。”王洪浩向霞光社解释泰国大力发展汽车行业的原因。

　　在燃油车向新能源车转型变革的此次浪潮中，泰国更是大刀阔斧地推出鼓励政策，力保本国在新能源时代也能稳坐“东盟第一大汽车出口国”的位置。

　　2022 年 2 月 15 日，泰国政府批准了2022 年到 2025 年针对电动汽车的一揽子激励措施。在头两年（2022-2023年），泰国政府计划通过免除或减少进口关税和消费税来促进电动汽车进口，进而培养国民购买电动汽车的消费习惯；在接下来的两年（2024年-

　　王洪浩介绍道，泰国市场的独特之处在于，作为一个农业国，泰国政府会大力补贴皮卡这种农业生产工具，“皮卡在泰国的购置税很低，在本地烧柴油的价格也很低，所以泰国政府补贴皮卡本质上就是在补贴农业、补贴他们的国本。于是整个泰国的皮卡销量巨大，像丰田的海拉克斯、五十铃皮卡，在泰国特别畅销。我最近发现一些中国车企想入局东南亚市场，大家也会研究一下要不要重点发力皮卡类产品，尤其是电动皮卡。”

　　事实上，去年12月，丰田汽车已经向全世界展示了一款专门为泰国消费者打造的纯电皮卡Hilux Revo BEV，同时对外宣布，丰田最快从2023年起量产纯电动皮卡。

　　除泰国外，印尼政府同样大力支持新能源车的发展，明确提出到2030年拥有1300万辆电动两轮车和 220 万辆电动汽车的发展目标。从 2023年3 月 20 日开始，政府为电动汽车和摩托车提供补贴，这项激励措施将涵盖 200,000 辆电动摩托车和 35,900 辆电动汽车的销售，以及 50,000 辆内燃机摩托车的改装。

　　印尼富含镍矿资源，供应量占全球的40%，而镍是生产电动电池的重要原料。2023年4月15日，全球动力电池龙头宁德时代宣布拟通过子公司在印尼投资近40亿美元建设动力电池产业链项目。

　　此外，印尼有2.79亿人口，仅次于印度、中国、美国位居全球第四位，庞大的人口基数让印尼拥有广阔的市场潜力。

　　有“万岛之国”之称的印尼，是世界上最大的群岛国家，这一支离破碎的地貌特征难免让人觉得印尼发展汽车行业面临先天壁垒。但王洪浩介绍说，印尼国土内虽然包含星罗棋布的众多岛屿，但人口主要分布在爪哇岛，这一核心岛屿上的路网密度非常好，面积、资本、人口的集中，对于印尼本国发展电动汽车反而是个很大的优势。

　　根据霞光智库发布的《2023年印尼用工市场趋势研究报告》显示，印尼人口分布极不均匀，面积占印尼国土面积7.25%的爪哇岛，人口达1.5亿人，占全国总人数的56.1%，⼈⼝密度⾼达1067⼈/平⽅公⾥，是世界上人口最多的岛屿。

　　一位专注于东南亚市场投资的风险投资人告诉霞光社，印尼本国的贫富差距比较大，雅加达的人均GDP比较高，接近两万美金，中国一些比较富裕的省会城市可能也达不到；但印尼其他地方的人均GDP比较低。并且相同的产品，印尼卖得比中国贵，所以毛利润较高。因此像电动汽车这样价格昂贵的大宗商品主要购买力来自于雅加达都会区。

　　根据《时代财经》的报道，上汽通用五菱在印尼推出的“五菱Air ev”车型首发售价超2亿印尼卢比，这一价格在当地属于奢侈品，需要缴纳奢侈品销售税。印尼市场的消费潜力可见一斑。

　　另外一个中国车企重点布局的东南亚市场就是越南。根据越南媒体的报道，为了逐步实现在《联合国气候变化公约》上的承诺，越南政府总理于2022年7月22日签署决定，力争到2050年道路机动车全部实现电力化和绿色能源化；同时，完善充电基础设施，在越南全国范围内提供绿色能源。

　　在越南电动汽车制造商。